システムリリースのお知らせ

いつも「すごいよ山下くん」をご利用頂き、誠にありがとうございます。
2023/12/28（木）に実施したシステムアップデートの内容をお知らせします。

【内容】

今回のリリースでメインサイトマニュアル➀基本設定が変更になりました。

締め日設定の文言と画像を変更しております。必要な方は、大変お手数ですが差し替えをお願いいたします。
山下くんTOPページ右下の「マニュアルはこちら」をクリックするとマニュアル保管庫へ移動できます。

請求・締め日の改善

締め日と支払予定日を設定することで請求・支払いの管理ができるようになりました。
現状、請求処理は送信日のみの判定でしたが、今後は経理画面にて締め日ベースで検索・処理をすることが可能になります。
また、請求書PDFに取引年月日とみなす「締め日」と「支払日」を表記しました。

メイン（元請）側とパートナー（発注先）側で設定・操作する内容が異なります。

パートナーの方はこちら

メイン側の設定・操作方法

基本設定

「税・値引など」のタブから「締め日」と「支払予定日」の入力をお願いします。
※以前あった「締め月」は使用しなくなるため廃止となりました。
締め/支払の条件が複数ある場合は最大5つまで登録可能です。
└ よく使用する条件にはデフォルト設定をお願いします。

【重要】
リリース以降に、締め日・支払日の条件設定が未入力の状態だと、業者様が請求データを送れません！
必ず設定していただくようによろしくお願いいたします。

発注先設定

支払条件設定の項目を追加しました。
設定をしておくと、パートナー側の請求処理時に初期値設定されるため、業務が円滑に進みます。
※締め/支払条件が1つしかない場合は設定しなくても問題ございません。
※条件が複数ある場合は、発注先ごとに対応した締め/支払条件の設定を出来る限りお願いします。

請求データ画面

検索条件に締め/支払を追加しました。
締め/支払条件が複数ある場合は「条件追加」をクリックすると他の条件が展開されます。
詳細検索をクリックすると今まで同様の検索項目が展開されます。
これにより、締め日ごとに請求データの確認・承認ができるようになります。

例）「10月25日締め」を選択して検索をすると「10月25日締め分」の請求データだけで絞り込まれます。
└ 締め日単位で、まとめて確認・請求をしたい時に活用できます。

【請求データ画面の注意点】
リリース前（2023/12/28よりも前）の請求データには締め日と支払日が紐づいておりません。
そのため、リリース前とリリース後の請求データが混在したまま締め/支払検索をすると、
リリース前の請求データが漏れる危険性があります。
大変お手数ではございますが、12月分だけは締め/支払の条件を使わないようにお願いします。
リリース後の請求データだけになれば、締め/支払にて検索できるようになります。

経理集計画面

検索条件に締め/支払を追加しました。
締め/支払条件が複数ある場合は「条件追加」をクリックすると他の条件が展開されます。
詳細検索をクリックすると今まで同様の検索項目が展開されます。
また、Excel出力済みの請求行は背景がグレーに変わり非表示になります。
└ 出力済みのExcelを再出力したい時は出力状況の「未出力」を選択して検索すれば可能になります。

例）「10月末日締め」と「未出力」を選択して検索すると「10月末日締め」の「Excel未出力」データだけが絞り込まれます。
└ 複数条件の組み合わせ検索も可能ですので、御社の経理業務に合わせてご利用ください。

【請求データ画面・経理請求画面の注意点】
上記同様リリース前（2023/12/28よりも前）の請求データには締め日と支払日が紐づいておりません。
そのため、リリース前とリリース後の請求データが混在したまま締め/支払検索をすると、
リリース前の請求データが漏れる危険性があります。
大変お手数ではございますが、12月分だけは締め/支払の条件を使わないようにお願いします。
リリース後の請求データだけになれば、締め/支払にて検索できるようになります。

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パートナー側の操作方法

請求書送信画面

締め日と支払日の月度を、表示される月度カレンダーから選んで入力してください。
締め日から5日間は入力補助のため、元請側で設定している締め/支払の月度が初期入力されます。
5日経過すると空欄になるため手動で選択をお願いします。
※翌月分請求との間違い防止のため
請求日は締め日入力時に連動して反映されますが、手動入力も可能です。