システムリリースのお知らせ | すごいよ山下くん

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2024/05/20（月）に実施したシステムアップデートの内容をお知らせします。

【内容】

■ 見積作成手順の変更

見積作成手順の変更

【Before】
今までは、顧客の登録をしてから見積を作成するのが前提という流れでした。
そのため顧客登録をせずに見積作成をすると、途中で新規顧客を作成し、再度見積作成画面に戻る必要がありました。

【After】
変更後は、見積作成時に顧客登録ができるようになりました。
※詳細は後述にてご説明します。

ここから、見積作成方法のご説明をいたします。

➀見積作成を選択
工事グループと作成方法を選択してください。
※積算型は「テンプレートから作成」を選択すると、登録済みのテンプレートが表示されるので、クリックすると引用されます。
「新規作成」を選択すると、基本データ画面へ移行します。

➁基本データ画面
お客様名を入力してカーソル移動をすると、登録済みの顧客かどうか検索を行います。
検索結果に該当の顧客が出てくれば選択をして、以降は従来の手順で進めます。

検索結果にて顧客情報が未登録の場合でも、そのまま見積作成を進められます。

「新規顧客マーク」がついた状態で「作成」をクリックすると、顧客情報が自動作成されます。
基本データで入力した顧客情報の一部は登録されますが、残りの項目は顧客情報画面から更新をお願いします。

➀顧客情報画面の左下に新規見積ボタンを追加
新規顧客情報を作成したあと、画面移動することなく新規見積を作成できます。

➁見積一覧の見積作成
見積一覧に従来からある見積作成も前述と同じ仕様に変更しております。